INHOUDSOPGAWE:

Hoe voer ek 'n veldtoglys in Salesforce uit?
Hoe voer ek 'n veldtoglys in Salesforce uit?

Video: Hoe voer ek 'n veldtoglys in Salesforce uit?

Video: Hoe voer ek 'n veldtoglys in Salesforce uit?
Video: 3 Ways to Require a Field in Salesforce 2024, November
Anonim

Om 'n invoerlêer met hierdie ID-velde te skep, voer eers die data vanaf Salesforce uit

  1. Begin 'n rekening, veldtog lid , kontak, pasgemaakte voorwerp, lood of oplossing rapporteer in Verkoopspan . Sluit die onderskeie ID-veld en enige ander velde in wat vir die invoer vereis word.
  2. Uitvoer die verslag na Excel.

Hoe voer ek dienooreenkomstig 'n kontak uit 'n veldtog in Salesforce uit?

  1. Meld aan by jou Salesforce.com-rekening en klik dan op die "Verslae"-oortjie in die boonste navigasiekieslys.
  2. Klik op die "Skep nuwe pasgemaakte verslag"-knoppie om die Verslag-assistent oop te maak.
  3. Klik op die "Rekeningtipe" aftreklys, en klik dan op die kontakte om uit te voer.

Die vraag is dan, kan u data vanaf Salesforce uitvoer? Jy kan maklik voer data vanaf Salesforce uit , hetsy met die hand of op 'n outomatiese skedule. Die data is uitgevoer as 'n stel komma-geskeide waardes (CSV) lêers. Data uitvoer gereedskap bied 'n gerieflike manier om 'n kopie van jou Salesforce-data , hetsy vir rugsteun of vir invoer in 'n ander stelsel.

Hoe voer ek dan 'n lys uit vanaf Salesforce?

Hoe om kontakte uit jou Salesforce-rekening uit te voer

  1. Stap 1: Begin 'n verslag. Klik op die Verslae-oortjie op die boonste kieslys. Klik op die poslys-skakel. Op Stap 1: Kies jou verslagtipe, kies Tabelverslag klik Volgende.
  2. Stap 2: Voer kontakte uit. Op Uitvoerverslag:, vir Uitvoerlêerformaat:, kies Comma Delimited. CSV. Klik Uitvoer.

Kan jy uitvoer vanaf Salesforce na Excel?

Jy kan uitvoer data van enige Verkoopspan rapporteer in Excel , deur die " Uitvoer Besonderhede" opsie. Gebruik 'n verslag jy kan beheer watter kolomme jy uitvoer en jy kan filter jou data na uitvoer net die subset van inligting jy behoefte.

Aanbeveel: