INHOUDSOPGAWE:

Hoe dra ek 'n saak in Salesforce oor?
Hoe dra ek 'n saak in Salesforce oor?

Video: Hoe dra ek 'n saak in Salesforce oor?

Video: Hoe dra ek 'n saak in Salesforce oor?
Video: Sê my hoe kan ek wil omdraai('n Joshua Jansen lied) 2024, Desember
Anonim

Om 'n saakeienaar oor te dra, gaan na die saakrekord wie se eienaar jy wil hertoewys en volg hierdie stappe:

  1. Klik op die Verander skakel regs van die Geval Eienaar veld.
  2. Kies uit die kieslys of die geval eienaar moet 'n individuele gebruiker of 'n tou wees.

In hierdie verband, hoe ken ek 'n saak in Salesforce toe?

Skep saaktoewysingsreëls in Salesforce.com

  1. Van Opstelling, onder die Bou-afdeling, kies Pasmaak → Gevalle → Toewysingsreëls.
  2. Klik Nuwe.
  3. Kies 'n reëlnaam.
  4. Klik Stoor.
  5. Klik op die Reëlnaam-skakel vir jou nuwe reël.
  6. Klik Nuwe aan die bokant van die Reëlinskrywingslys om 'n nuwe reëlinskrywing vir jou opdragreël by te voeg.

Mens kan ook vra, wat is die gebruik van oordragrekord in profiel? Oordragrekord is 'n tipe toestemming in salesforce. As 'n gebruiker toegang kry om 'n rekord oor te dra, sal die gebruiker die vermoë hê om die rekords wat leestoegang het, oor te dra.

As ek dit in die oog hou, hoe dra ek 'n rekord in Salesforce oor?

Van Setup, voer Massa in Dra rekords oor in die Vinnige soekkassie, kies dan Massa Dra rekords oor . Klik op die skakel vir die tipe rekord aan oordrag . Opsioneel, vul die naam van die bestaande in rekord eienaar in die Oordrag van die veld af. Vir leidrade kan jy oordrag van gebruikers of toue.

Wat is 'n saakeienaar?

1 Definisie. 'n Persoon (of groep mense) wat verantwoordelik is vir die uitkoms van 'n geval . Die saak eienaar kan enige aspek van 'n verander geval en is aktief betrokke by die bereiking van die doelwitte van die geval.

Aanbeveel: