INHOUDSOPGAWE:

Hoe voeg ek veldtoglede by Salesforce met behulp van data loader?
Hoe voeg ek veldtoglede by Salesforce met behulp van data loader?

Video: Hoe voeg ek veldtoglede by Salesforce met behulp van data loader?

Video: Hoe voeg ek veldtoglede by Salesforce met behulp van data loader?
Video: Tegels voegen - Zo voeg je zelf je tegels | Praxis 2024, April
Anonim

Voer kontakte en leidrade in as veldtoglede deur Data Loader te gebruik

  1. Maak oop Data laaier .
  2. Klik Voeg in meld dan aan gebruik jou Verkoopspan geloofsbriewe.
  3. Kies Wys alles Verkoopspan Voorwerp.
  4. Kies Veldtog lid (Veldtoglid).
  5. Klik op Blaai en soek dan jou CSV-lêer wat gereed is vir invoer.
  6. Klik Volgende>.
  7. Klik op Skep of wysig kaart.

Met betrekking tot hierdie, hoe voeg ek massa-veldtoglede in Salesforce by?

  1. Navigeer na 'n kontak- of hooflysaansig.
  2. Kies tot 200 rekords om by 'n veldtog te voeg.
  3. Klik Voeg by veldtog.
  4. Voer die naam van 'n veldtog in.
  5. Kies 'n lidstatus vir die nuwe lede.
  6. Kies of lede wat reeds met die veldtog geassosieer word, hul huidige status behou.
  7. Voeg die lede by.

Tweedens, hoe laai ek 'n datalaaier in Salesforce af? Laai Data Loader van Salesforce af.

  1. Klik op Data Loader en kies die bedryfstelsel waarheen jy wil aflaai.
  2. Nou sal Apex Data Loader na ons plaaslike stelsel aflaai.
  3. Installeer die nuutste Java-weergawe in jou plaaslike stelsel.
  4. Installeer nou Salesforce Data Loader.

Op hierdie manier, watter toestemmings is nodig om leidrade en kontakte na 'n veldtog in te voer?

Invoer opsie Gebruikerstoestemmings benodig
Om veldtoglede via die Data-invoer-assistent by te voeg of op te dateer: Bemarkingsgebruiker gekies in jou gebruikersinligting EN Lees op kontakte OF Voer leidrade in EN Wysig op veldtogte

Hoe vee ek veldtoglede in Salesforce massa uit?

Dit is moontlik om skrap individu lede van 'n Veldtog deur na die betrokke hoof of kontak te gaan, dan uitvee die Veldtog van die Veldtog Geskiedenisverwante lys. Alhoewel daar geen massa verwyder funksie vir Lede van die veldtog in die gebruikerskoppelvlak, kan jy massa verwyder via Data Loader.

Aanbeveel: