INHOUDSOPGAWE:

Hoe verander ek die eienaar van 'n kontak in Salesforce?
Hoe verander ek die eienaar van 'n kontak in Salesforce?

Video: Hoe verander ek die eienaar van 'n kontak in Salesforce?

Video: Hoe verander ek die eienaar van 'n kontak in Salesforce?
Video: Happy story of a blind cat named Nyusha 2024, November
Anonim
  1. Op die rekordbesonderhedebladsy, klik die skakel na die eienaar verander .
  2. Voer in of kies 'n nuwe Eienaar .
  3. Om die nuwe in kennis te stel Eienaar , kies die Stuur kennisgewing-e-pos-merkblokkie.
  4. Afhangende van jou gebruikertoestemmings en die tipe voorwerp wat jy oordra, kan jy kies watter verwante items om oor te dra.
  5. Stoor jou veranderinge.

Verder, hoe verander ek 'n kontakeienaar massa in Salesforce?

3: Wanneer jy die leidrade bekyk wat jy graag wil hê Opdateer , kies die "Aksie"-blokkie in die titelbalk om alle leidrade te kies. 4: Kies " Verander eienaar " van die aksie-items bo die leidradelys. 5: Tik in of soek die Eienaar jy wil graag Opdateer die lei tot onderwees. 6: Kies "Stoor."

Net so, wat is 'n rekordeienaar in Salesforce? Rekord eienaarskap is die kern van Salesforce se rekord toegangsvermoëns, wat jou toelaat om te spesifiseer watter gebruikers of tipe gebruikers spesifiek toegang moet hê rekords of tipes van rekords . Toe jy die eerste keer geleer het dat elke rekord in Verkoopspan het 'n aangewese Eienaar , jy was dalk 'n bietjie verras.

Mense vra eweneens, hoe verander ek die eienaar van 'n Salesforce-rekening?

Verandering van eienaarskap

  1. Klik Verander langs die Eienaar-veld.
  2. Voer of kies 'n nuwe eienaar.
  3. Kies die Stuur kennisgewing-e-pos-merkblokkie om die nuwe eienaar in kennis te stel.
  4. Afhangende van die tipe voorwerp wat jy oordra en jou gebruikertoestemmings, kan die volgende merkblokkies ook verskyn:
  5. Klik Stoor om te voltooi.

Wat kan van een gebruik na 'n ander gebruiker oorgedra word tydens massa-oordrag van rekeningrekords?

Wanneer jy rekeninge oordra, sal dit ook oordra:

  • Enige notas wat aan die bestaande eienaar behoort.
  • Alle kontakte wat aan die bestaande eienaar behoort.
  • Alle geleenthede (insluitend opsioneel geslote geleenthede) wat aan die bestaande eienaar behoort.
  • Alle oop aktiwiteite wat aan die bestaande eienaar toegewys is.

Aanbeveel: